Definición de las palabras que usamos en eGANESeguros.
Palabra o término |
Definición |
| Prospecto | Es una persona o empresa que acabas de conocer o alguien te la refiere y vez posibilidades de asesorarla en sus necesidades de seguros, no necesariamente sabes desde el inicio en que producto lo puedes atender. |
| Oportunidad | Una oportunidad es ya una solicitud clara que te hace un Prospecto o un Cliente haciendo referencia a un producto en particular, no es necesario saber con qué compañía lo trabajaras.
Una Oportunidad en eGANESeguros puede estar atada también a un producto ya que un asesor puede querer iniciar su gestión comercial alrededor de un producto o mercado y está haciendo algunos acercamientos. Por ejemplo, quiere iniciar la comercialización del producto de fianzas (cumplimiento) y está haciendo averiguaciones en las diferentes compañías. |
| Mapa de oportunidades | El Mapa de oportunidades para eGANESeguros es una poderosa herramienta que te permite registrar todo el potencial que tiene un prospecto o un cliente basado en un análisis riesgos que le haga previamente en su conversación inicial o el conocimiento que va adquiriendo en las diferentes visitas que le haga. |
| Cliente | Cliente es una persona o empresa al que ya le vendiste algo y debes estar atento para brindarle un excelente servicio, además de atender las demás posibilidades de negocio registradas en el mapa de oportunidades.
Los clientes son el patrimonio más valioso que tienes, por eso debes hacer hasta el último esfuerzo por exceder sus expectativas de servicio con altos estándares de calidad, conocimiento y disposición, hay que recordar que cuando un cliente te compra una póliza inicia la verdadera asesoría. |
| Póliza | Un póliza es la materialización de una oportunidad, en eGANESeguros se registran los datos más importantes de una póliza y se le facilita al suscriptor la posibilidad de que suba a la plataforma el PDF de la póliza, el clausulado y demás documentos referentes a la póliza, siempre haya que verificar el tamaño de los documentos que se carguen para consumir el menor espacio posible. |
| CRM | Customer Relation Management o Administración de las Relaciones con el Cliente, es una interacción de estrategias orientadas a que las empresas generen relaciones de valor con sus clientes ayudándolos a crecer. |
| Tarea | Tarea es una actividad que se debe desarrollar para lograr que una oportunidad se materialice o un caso se resuelva o un prospecto genere una oportunidad, entre otras- |
| Empleado | Empleado es una persona que depende de un Asesor o Intermediario y que este la va a generar un usuario para que trabaje con algunos privilegios. |
| Suscripción | LA suscripción es la cuenta que crea un Intermediario en eGANESeguros y que estará vigente hasta que el suscriptor o asesor lo decida y pague. |
| Intermediario | Un Intermediario es un cliente de eGANESeguros puede ser un Asesor empleado, un Agente Independiente, una Agencia de seguros o un Corredor de seguros. |
| Campaña | Es una estrategia que los vendedores usan para captar prospectos, pueden ser eventos, participación en ferias, eventos, referidos y otras más y que eGANESeguros permite agrupar para conocer su efectividad y así saber si el dinero invertido en estas campañas dio los dividendos esperados.
Para un buen aprovechamiento es necesario que se creen las campañas con anterioridad. |
| Compañía | Una compañía es una aseguradora, eGANESeguros viene precargada con todas las compañías del mercado colombiano tanto de vida como de generales, ARL y Capitalización, si desean incluir alguna otra pueden escribir a servicioalcliente@eganeseguros.com y solicitarlo. |
| Tablero de Mando | Es el sitio para enterarse de los resultado de la suscripción en cuanto a ventas, número de prospectos, clientes, oportunidades, pólizas y demás datos relevantes que informen sobre su desempaño y alerten sobre deficiencias que hay para mejorar. |
| Caso | Un caso en eGANESeguros es algo que requiere de la atención de alguien de la suscripción, es algo como una solicitud de un cliente o prospecto, un siniestro, una asistencia u otro evento en el que hay que apoyar a un solicitante. |
| Caso de ARL | Es una solicitud en la debe apoyar el intermediario a un cliente de ARL y tiene que ver con una gestión de pagos, tramites, un incidente o un accidente, un programa de capacitación u otro tema relacionado específicamente a la ARL. |
| Renovación | Una renovación es una póliza que se ha vencido o ha perdido su vigencia y debe ser renovado, con eGANESeguros las renovaciones se generan como notificación después de que cumplan los tiempos de alerta para la renovación. |
| Producto | Un producto es en términos generales una solución de seguros que atiende unas necesidades en particular de un prospecto o un cliente, el aplicativo viene con los productos genéricos que existen en Colombia, pero si el suscriptor o Intermediario desea adicionar uno lo pude hacer en la opción de Productos – Crear. |
Por favor háganos un aporte o déjenos saber tu que palabra incluirías para hacer más fácil el aprendizaje de los usuarios futuros.
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